2008-02-18
太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)具有比較復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括多晶硅原材料制造、硅錠和硅片、太陽(yáng)能電池、太陽(yáng)能電池組件、光伏系統(tǒng)(太陽(yáng)能電站)等系列環(huán)節(jié)。太陽(yáng)能光伏發(fā)電是目前可再生能源中比較成熟的技術(shù)，其應(yīng)用的市場(chǎng)障礙主要是成本過(guò)高以及硅材料的短缺，目前光伏發(fā)電的成本仍在4-6元/千瓦時(shí)左右，與商業(yè)化應(yīng)用有相當(dāng)?shù)木嚯x。
產(chǎn)業(yè)鏈呈“金字塔”分布
我國(guó)太陽(yáng)能電池/組件年產(chǎn)量長(zhǎng)期徘徊在全球產(chǎn)量的1%左右，但自2004年，在國(guó)際光伏市場(chǎng)，尤其是德國(guó)、日本市場(chǎng)強(qiáng)大需求的拉動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，到2006年達(dá)到世界份額的10%以上，僅次于日本、德國(guó)，居世界第三。同時(shí)，我國(guó)形成了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際知名度的光伏電池生產(chǎn)企業(yè)。截至目前，國(guó)內(nèi)已有10家光伏企業(yè)赴海外上市。
但從全球范圍來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈5個(gè)環(huán)節(jié)中所涉及的企業(yè)數(shù)量依次大幅增加，整個(gè)鏈條呈金字塔形分布。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2007年7月，在海外上市的10家光伏企業(yè)中，涉及到硅料生產(chǎn)的僅一家，而且涉及的只是半導(dǎo)體材料再回收，并非硅料工業(yè)晶硅生產(chǎn)；僅有4家企業(yè)涉及硅片生產(chǎn)，太陽(yáng)電池和組件環(huán)節(jié)各8家，應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)涉及6家。
上游產(chǎn)業(yè)(多晶硅、硅錠/片)生產(chǎn)能力小，下游產(chǎn)業(yè)(組件的封裝)能力大，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中這一不平衡發(fā)展局面造成國(guó)際市場(chǎng)多晶硅原料的短缺和漲價(jià)。自2006年，一些光伏生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始考慮硅材料的生產(chǎn)，有望在2009年前后形成一定規(guī)模的生產(chǎn)能力。
光伏產(chǎn)業(yè)的“短板”
在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅原材料生產(chǎn)主要由原本為半導(dǎo)體工業(yè)生產(chǎn)超純多晶硅的生產(chǎn)商提供。世界多晶硅的產(chǎn)量2005年為28750噸，其中半導(dǎo)體級(jí)為20250噸，太陽(yáng)能級(jí)為8500噸。半導(dǎo)體級(jí)需求量約為19000噸，略有過(guò)剩；太陽(yáng)能級(jí)的需求量為15600噸，供不應(yīng)求。近年來(lái)，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量快速增加，直接拉動(dòng)了多晶硅需求的迅猛增長(zhǎng)。全球多晶硅由供過(guò)于求轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽(yáng)能電池主要原料的多晶硅價(jià)格快速上漲。
中國(guó)多晶硅工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，60年代中期實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，到70年代，生產(chǎn)廠家曾經(jīng)發(fā)展到20多家。但由于工藝技術(shù)落后，環(huán)境污染嚴(yán)重，消耗大，成本高等原因，絕大部分企業(yè)虧損而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。到目前為止，我國(guó)多晶硅的生產(chǎn)主要以峨嵋半導(dǎo)體材料廠、洛陽(yáng)中硅和新光硅業(yè)為主，年產(chǎn)量不足1000噸。
我國(guó)目前有很多企業(yè)正在投資建立年產(chǎn)千噸以上的超純多晶硅生產(chǎn)線，這些項(xiàng)目成功與否取決于是否能獲得可靠的生產(chǎn)技術(shù)。目前國(guó)際上擁有多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)家并不多，而他們對(duì)多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)完全保密，整個(gè)多晶硅原材料的生產(chǎn)供應(yīng)呈壟斷局面。
與光伏產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)相比，超純多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的復(fù)雜程度、經(jīng)濟(jì)投資規(guī)模、建設(shè)周期等都要大得多，因此對(duì)快速啟動(dòng)的光伏市場(chǎng)響應(yīng)速度也遠(yuǎn)比其它環(huán)節(jié)遲緩得多，大約要3-4年的時(shí)間，這就造成了太陽(yáng)能級(jí)硅原材料自2004年起的短缺和緊張問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亟待開(kāi)拓
原料和市場(chǎng)兩頭在外，這是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)之一。
近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，失衡的狀況有了很大改善。目前，隨著眾多企業(yè)投資多晶硅，太陽(yáng)能級(jí)硅材料短缺的狀況在未來(lái)幾年內(nèi)應(yīng)該可以緩解。但與此同時(shí)，我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展嚴(yán)重滯后。不但滯后于世界市場(chǎng)的發(fā)展速度，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，致使95%以上的光伏產(chǎn)品出口國(guó)外。
但是，由于多晶硅在幾年時(shí)間價(jià)格暴漲了近10倍，包括德國(guó)在內(nèi)的國(guó)家，也開(kāi)始扶植本國(guó)企業(yè)，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)拓展變得更加困難。
光伏市場(chǎng)的嚴(yán)重滯后既與能源可持續(xù)發(fā)展不協(xié)調(diào)，又給光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重制約。因此，國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)亟待開(kāi)拓與發(fā)展。
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