2008-05-21
大盤觸底以來，截至5月19日收盤已經(jīng)連續(xù)反彈超過20%，而新能源板塊則可以算是本輪反彈的一個領軍人物，整個板塊較最低點反彈幅度已經(jīng)超過34%，其中部分個股還連創(chuàng)新高，引起市場的矚目。而自從進入高油價時代以來，涉足新能源題材的公司就屢受追捧，一直是市場的亮點。
光伏太陽能最具潛力
根據(jù)馳昂咨詢分析，隨著光伏發(fā)電生產(chǎn)規(guī)模和價格的不斷下降，2030年光伏發(fā)電有望占到全球電力的20%左右，成為基礎能源之一。但中國的太陽能發(fā)展前景目前還不樂觀。生產(chǎn)光伏太陽能設備的重要材料多晶硅主要依賴進口，而且因為主要出口國德國、日本今年屢次提價，國內(nèi)的生產(chǎn)商面臨困境。
四川新光硅業(yè)作為國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)的龍頭，在國際市場多晶硅一再漲價的情況下利潤前景十分被看好，而參股該公司的樂山電力川投能源和天威保變也受到市場追捧。
南京證券的研究員對未來國際市場的多晶硅價格以及國內(nèi)的生產(chǎn)能力十分看好，認為將對涉足這個領域的上市公司形成長期的利好。而作為這方面領軍人物的天威保變更是與合作方樂山電力建立了樂山樂電天威硅業(yè)有限責任公司并依托新光硅業(yè)自行生產(chǎn)多晶硅。這樣一來就給生產(chǎn)光伏設備的天威保變保證了原材料的供給，使其在行業(yè)競爭中更具優(yōu)勢，同時國際市場多晶硅價格的上漲使得樂電天威的利潤不斷增高，僅這一投資收益也使得樂山電力和天威保變在行業(yè)中處于領先地位。
為了爭奪多晶硅這塊大蛋糕，多家上市公司都在想方設法擠入該領域，有的通過參股多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，有的通過自行設立。方法多種多樣，太陽能作為最有潛力的替代能源能給企業(yè)發(fā)展帶來的巨大好處不言而喻。
風能發(fā)電勢頭追趕火電
煤電聯(lián)動的預期始終無法兌現(xiàn)，而隨著2008一季報的公布，越來越多的火電企業(yè)發(fā)生虧損?！?008年中國風能發(fā)電行業(yè)研究與預測報告》指出，風能發(fā)電的生產(chǎn)成本經(jīng)過逐年的降低已經(jīng)到了可以與煤電、水電競爭的地位。風能發(fā)電目前在政策、設備、成本等各個方面都已經(jīng)具有了別的新能源不可比擬的優(yōu)勢。
作為我國風能的龍頭——金風科技一上市就給出了上百倍的市盈率，充分顯示出了市場對風能未來前景的強烈看好。除了金風科技以外，多家從事電力的上市公司都開始向風電謀求發(fā)展。比如老牌的電力企業(yè)申能股份通過參股從事風能開發(fā)的申能新能源來進軍風電領域，一方面擴大了公司的收入，同時有利于公司的多元化發(fā)展，為未來做好保障。
不僅是發(fā)電企業(yè)，風能的快速發(fā)展也給很多機械制造企業(yè)帶來了利好，例如鑫茂科技中材科技等企業(yè)都在積極籌備生產(chǎn)風機葉片，隨著風能發(fā)電的日漸發(fā)展，此項業(yè)務可能會成為未來新的利潤增長點，為這些公司帶來長久的發(fā)展動力。
生物燃料發(fā)展路途曲折
同樣是安全清潔的替代能源，生物燃料的前景卻并不那么向好。國家發(fā)改委早在06年就表示不支持用糧食提煉生物燃料，要求對在建和擬建的乙醇項目進行全面清理。確實，能夠提煉出乙醇的大多是甘蔗、玉米等重要的食用植物，今年因為生物燃料需求的加大已經(jīng)引起了國際糧食價格的劇烈上漲，一定程度上影響到了民生。
目前國內(nèi)從事生物燃料生產(chǎn)的上市公司主要有豐原生化北海國發(fā)等，這些公司一方面面對著玉米價格上漲帶來的成本增高，另一方面受到產(chǎn)業(yè)政策的限制，傳統(tǒng)的玉米乙醇生產(chǎn)已經(jīng)進入死胡同，只能向以木薯、纖維素為主的非糧食乙醇發(fā)展。雖然根據(jù)五礦期貨的研究表示，利用木薯生產(chǎn)乙醇在目前有著比玉米乙醇更好的前景和利潤預期，但畢竟完成生產(chǎn)上的轉(zhuǎn)變不是一朝一夕的事情，前途還存在變數(shù)。
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